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    明年的兩個大趨勢

    落英財局 落英財局
    2021-10-03 13:22 138 0 0
    昨晚看了《長津湖》,電影拍的好不好就仁者見仁了,但我認為這部電影絕對值回票錢。

    作者:落英

    來源:落英財局(ID:lycaiju)

    01

    大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~

    昨晚看了《長津湖》,電影拍的好不好就仁者見仁了,但我認為這部電影絕對值回票錢。

    在當今世界,能擁有和平、溫飽、法制,這些被我們默認順理成章的事兒,本身就是一種奢侈。

    具體就不多聊了以免劇透,有時間真可以去電影院花三個小時瞅瞅,可比平時盯盤花的時間有意義的多

    今天和大家嘮嘮新基建和物聯網,也是很多人眼里的“下個風口”。

    傳統的基建就是鐵公基,也就是鐵路、公路、機場等傳統基礎建設,在中國經濟發展初期是非常需要這些基建的。

    設想一下,如果你現在去開設一個工廠,肯定會挑選當地公路、鐵路這些基礎設施好的城市。

    有句話怎么來著,要想富、先修路。

    另外還需要考慮的是,當地的電力是否穩定啊,稅收是否劃算啊,以及其它和自己配套的工廠是否在這兒落地等等。

    這就需要當地把這些重資產提前修建好,不然這些成本就會算到企業頭上,誰還愿意往這兒來啊。

    所以一個城市要想吸引企業入駐,基礎設施是輔助企業生產經營的重要補充。

    而且基建的過程就是投資的過程,會拉動鋼鐵、水泥、工人等需求。

    雖然城市基建是負債修建的,但在經濟增長的過程中,會起到一個正向反饋的作用。

    不過隨著整個經濟結構的發展,傳統的基建已經沒辦法再有效的對經濟增長產生作用。

    也就是說,對GDP增長的邊際效應越來越低,無法再拉動廣泛的經濟增長和收入增長。

    如果還要繼續大量做相關的動作,反而可能會產生負面的作用。

    時代在進步,老路子總會逐漸行不通。

    這個時候,就要開始建設適應未來經濟結構的基建,也就是新基建。

    我們看到國外的鐵路、機場都有些陳舊了,但是沒有修建新的,這是為啥呢?

    有一個核心原因,是這些已經是“無效”的投資了,投資回報率低啊。

    02

    其實新基建不光是我們要搞,美國也來抄作業。

    比如今年4月國際銅價大漲,就是因為4月初美國一個參議院議事顧問給了拜登一個Option。

    具體說,就是可以修改2021財年財政預算決議,市場覺得拜登的基建在今年就會落地,隨后銅價就大漲了。

    可是5月高通脹引發了市場擔憂,為了打掉通脹預期,拜登又開始推遲基建時間并且隨意讓共和黨壓縮基建規模,隨后國際銅價又大跌。

    不過8月美國眾議院通過了2022財年財政決議,明年一季度會有較大的概率開工。

    回到國內,今年的高級會議上面表示,“形成實物工作量”,這說明了今年專項債的落地速度相比以前會更快。

    但現在的經濟增速是一個觸底的過程中,這個時候是不能隨便去踩油門的。

    就像我們跑步時,如果要改變方向,肯定是要先減速停下來,然后再轉向開始加速。

    要是在奔跑的過程中直接轉向,直接就人仰馬翻了,是不是一樣的道理?

    也就是說,四季度需要先觸底然后再發力。

    那么就會有這么一種情況,明年一季度兩國在新基建都有不小的概率去發力。

    并且我和一些機構交流下來,已經有不少的資金開始布局明年一季度了。

    所以這個時候,相關的知識就要儲備起來啦。

    不然等到明年一季度開始發力,你就不是坐轎子的人,而是抬轎子的人了。

    03

    接著嘮嘮物聯網,互聯網誰都能說上一兩句,但是物聯網很多寶寶還搞不清楚到底是啥。

    今年9月27日,八部委推出了物聯網新基建三年行動計劃。

    其實物聯網的作用,就是推動數字經濟發展,賦能傳統產業轉型升級。

    啥是物聯網呢?

    比如現在我們去逛街,商場里面會有熱成像體溫檢測,這就是物聯網技術。

    再比如我們剛剛到高鐵站、機場、城市邊界的時候,立刻有短信提醒途徑風險地區要注意。

    還有去年疫情期間的遠程醫療,國外進口的物品等等,這些都是。

    現在物聯網的應用范圍仍然在擴大,智慧城市、智慧農業、智能制造等等,最常見的生活中用智能音響去控制家電也是物聯網。

    前段時間大火的元宇宙,也是物聯網的一部分,下圖就是。

    自己都能成為量化人,牛逼不牛逼。

    目前物聯網的增長速度已經很快了,截至2021年7月末,國內三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶13.06億戶,同比增長22%。

    其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶,占比分別達17.5%、17%、22.7%。

    正是看到了這些增長,所以這次國家再次提出物聯網,并且要大力發展。

    目的是外部環境越來越復雜,不能再依賴外需,要趕快形成強大的內需,這就需要物聯網來加快經濟結構的調整。

    就像國家建設4G,現在已經催發出了大量的視頻類公司,還有直播帶貨這些,都促進了萬億規模以上的經濟。

    很顯然,國外也在眼饞這方面的增長。

    不然為啥總是打擊華為,鼓勵自己的企業呢?

    不過現在國內的相關企業已經成長為巨頭了,出口也很強勁。

    比如中國物聯網的IDC支出,占全球比重將達到26.7%(約3000億美元),位居全球首位。

    全球產業鏈正向東轉移,中國廠商依托產業集群優勢和工程師紅利高速發展,智能控制器也出現了量價齊升的局面。

    也就是說,整個物聯網環節,國產無論是內需和外需都在迅速提速。

    我覺得,當市場和政策同時發力,超預期的概率便會很大。

    由此會形成正向反饋,相對應的,無論是硬件還是軟件都會有不錯的投資回報率。

    趁著十一假期,感興趣的寶寶可以去了解下這兩個方面,看看新聞查查資料都行。

    投資認知也是靠平時的點滴積累,別人能做的就是拋磚引玉,最終形成邏輯閉環還得靠自己。

    哎,本來說好假期不工作,宅家混吃等死的,今天還是手癢發文了。

    之前有個讀者問我,如果我突然有了一個億,我會干啥?

    我想了下回答他,該干啥干啥,不會有啥大變化。

    他說我要么是在裝逼,要么在逗他,死活不相信……

    其實真不是,有錢沒錢,都要保持一個產生價值的狀態啊,不能啥正事兒不干。

    不然沒了精神寄托和深度思考,不就成了一堆行走的肉了嗎?長期下來人會沒能量的。

    我們都喜歡靠近正能量的人,排斥整天抱怨負能量滿滿的人,大概也是這個道理。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    本文由“落英財局”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 明年的兩個大趨勢

    落英財局

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