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    2021年不良資產投資機遇與創新處置模式(上海)高研班火熱報名中!

    2021年不良資產投資機遇與創新處置模式(上海)高研班火熱報名中!

    2021-10-23 09:00

    中國上海

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    活動詳情
    挖掘不良資產市場創新的經營模式和處置手段,幫助不良資產從業者及各方機構系統提升困境資產投資與處置實操技能,從更宏觀的視角了解和掌握最新市場脈搏,抓住當下的特殊資產行業蓬勃發展的歷史機遇期。

    2020年受全球疫情沖擊,資金鏈斷裂危機正史無前例地襲擊全球企業,金融業正面臨巨大考驗,正是各不良資產投資機構難得的歷史機遇期。困境企業挽救、破產重整投資蘊藏巨大機會,金融、地產、法律、產業等從業人員如何從中找尋機遇,也是我們2021年新的挑戰!

    隨著國內不良資產市場20余年的發展,新的經營模式和處置機制愈發成熟,“刀耕火種”的傳統運營時代早已成為過去式,創新經營、精細管理、高效處置是各類主體保持市場競爭力的重要基石。

    在此特殊的時代周期下,資產界&次貝學院在上海舉辦本次“新形勢下不良資產投資機遇與創新處置模式實務專題高級研修班”,旨在挖掘不良資產市場創新的經營模式和處置手段,幫助不良資產從業者及各方機構系統提升困境資產投資與處置實操技能,從更宏觀的視角了解和掌握最新市場脈搏,抓住當下的特殊資產行業蓬勃發展的歷史機遇期。

    一、課 程 概 況

    主辦單位:資產界&次貝學院

    支持單位:華壽集團

    時間安排:2021年10月23日-24日(周六日)

    課程地點:上海市

    課程學費:個人學習價4500元;三人以上組團價4200元;

    1、費用包含:課程費、教材費、會務費;不包含:交通費、食宿費;

    2、具體地點在課程開始前一周通知;

    3、發票開“培訓費”,培訓課程結束后統一開具。

    4、因不可見因素,主辦單位保留個別講師及主題內容調整的權利,屆時請以官方通知為準。

    二、講師&嘉賓簡介

    講師一:T老師,現任某國有銀行公司金融業務部總經理。在金融系統工作長達28年,先后從事會計、信托、證券、信貸、法律、風險管理、個人金融、國際業務、公司金融(投行、資管)等業務,并擔任多個部門主要負責人。擅長法律、風險資產管理與處置,投行資管、公司業務。先后在國家級、省級刊物發表文章40余篇。主導了衢化集團等公司債轉股業務。

    講師二:W老師,某資產公司投資經理,擁有從0到1搭建債券投研體系完整經驗。14年金融行業從業經驗,曾任職于銀河證券、中投證券、招商證券等國內大型券商的研究部和機構部,曾獲新財富最佳銷售服務經理,具備多年機構客戶服務及公司行業研究經驗,2015年4月開始全程負責現公司參與的定增、私有化、跨境投資等項目,18年起開始擔任盈明二號、木雨2號等產品的投資經理,將手把手教你從0到1投資高收益債。

    講師三:Z老師,四大AMC子公司業務部門負責人。多年不良資產投資經驗。專注于金融風險處置及破產重整投資。

    講師四:莫非,大成Dentons律師事務所高級合伙人、全球房地產小組中國區牽頭人,大成上海建房部主任。 曾第一批參與摩根斯坦利,德意志銀行等多家外資投行 2002-2004 年收購華融、信達和中國建設銀行不良資產項目,對房地產企業前融、資產證券化、海外融資,破產重整&不良資產處置,均有長期研究和實踐經驗。同時擁有很強的爭議解決經驗,曾通過非訴訟和解、訴訟或仲裁、執行等方式,參與眾多涉外、疑難、重大的有關建筑、房地產、不良債務等糾紛的處理。

    特邀嘉賓:楊清平,華壽集團總裁。房地產經營管理專業畢業,擁有十多年房地產行業高管經驗,曾擔任A股房地產上市公司世聯行高管,TTT國際認證培訓師,國家心理疏導師,是多家知名企業的績效改進教練。曾參與房多多、愛屋吉屋、搜房網、悟空找房等企業組建改革。

    特邀嘉賓:閆紅波,復旦大學國際金融學博士,平安信托特資部高級董事總經理,江西銀行獨立董事,中國人民大學業界導師。成功發行、管理標準化產品(abs,abn,類reits,公司債)幾百億;發行、管理非標類信托產品幾百億;處置不良資產幾十億,主持并購重組幾十億。

    三、課程安排

    DAY 1

    ▲時間:10月23日  上午9:00-12:00 

    ▲主題:《疫情背景下不良資產創新處置模式及投行思維模式的培育》

    ▲主講專家:T老師

    一、2021年經濟及銀行形勢預判及對不良資產處置的影響

    1.融資環境:資金充沛下的資產荒、信用荒

    2.房地產和政府融資平臺繁榮下的實體經濟剿

    3.監管形勢:金融去杠桿向穩杠桿甚至加杠桿轉向、統一資產管理業務規范、再融資新規、銀信新規、委貸新規、基金業協會新規、理財子公司管理辦法、56號文、82號文政策解讀

    二、不良資產收包技巧及投行思維模式的培育

    1.不良資產收包技巧要點

    2.不良資產的盈利邏輯

    2.1賺時間不對稱的錢

    2.2賺信息不對稱的錢

    2.3賺牌照的錢

    2.4賺資金優勢的錢

    2.5賺資產處置優勢的錢

    2.6賺資產自然升值的錢

    2.7賺資產價值提升的錢

    2.8賺講故事的錢

    3.投資不良資產的四大要素:項目、資金、團隊、退出路徑選擇

    4.不良資產包價格走向預判

    5.不良資產投行思維模式的培育

    5.1 投行業務的核心能力構成

    5.2 整體整合重組(單項重組、資產置換重組、債權重組)及案例分析

    5.3債轉股業務操作模式及案例分析

    1) 債轉股政策解讀及與上一輪的差異

    2) 債轉股具體操作及四種模式

    a.增債還債

    b.增股還債

    c.增債投資

    d.增股投資

    3) 山東黃金、中國中鐵、太鋼集團、ZJ集團債轉股分析及遇到的問題思考

    4) 安徽盛運環保、信邦制藥債轉股技巧分析

    5.4紓困基金設立模式及各機構參與機會分析

    1)紓困基金的本質是投,其次是救。邏輯是PIPE+困境資產投資

    2)紓困基金設立形式:資管產品私募基金

    3)紓困基金運作模式:債權型、股權型投資,債權+股權

    4) 國資、券商、險資、私募基金、信托公司的業務機會

    5)紓困基金落地難點:

    a.不同出資人意見存在分歧,統一意見需要時間。            

    b.優質標的稀缺,瑕疵標的涉及訴訟

    c.企業特征差異大,一企一策需時間

    5.5私募基金及資產不良資產模式

    1) 設立并購重組基金

    2) 通過債轉股模式進行運營

    3) 并購轉讓運營模式

    5.6如何與AMC合作共同化解不良資產

    1)如何與四大AMC合作

    2) 如何與地方AMC和政府合作

    a.SXZY資產不良資產債權收益權信托計劃案例及交易結構解析

    b.LY運用有限合伙載體資產債權收益權信托計劃案例及案例結構解析

    c.Z市通過FOF模式化解風險和擔保圈案例解析

    5.7如何參與破產重組

    1) 共益債務

    2)  如何配資

    3)  如何做好破產清算人

    4)  銀行特別是農商行如何快速降低不良

    5.8與銀行和AMC組建不良資產基金的合規性問題探討—以中國銀行的不良處置資產為例

    5.9如何與信托公司合作及四種基金模式

    1) 不良資產直接轉讓模式

    2) 不良資產收益權轉讓模式

    3) 不良資產證券化模式

    4)  不良資產處置基金模式

    5.10如何參與不良資產證券化

    1)  市場狀況介紹

    2)  不良資產證券化業務交易結構及法律盡職調查關注點

    5.11不良資產處置網絡化

    5.12 不良資產處置中關注的幾個問題解析

    1) 稅收優先權與抵押權沖突問題

    2) 建筑工程優先受償權和抵押權沖突的問題

    3) 在先租賃權與在后抵押權沖突的問題

    4) 執行異議之訴

    5) 被執行人名下只有一套房產可執行的三個條件

    ▲時間:10月23日 下午14:00-16:00

    ▲主題:《另類特殊資產投資機遇:從0到1學會投資高收益債》

    ▲主講專家:W老師,某資產公司投資經理

    一、為什么要做高收益債?

    1、高收益債市場容量足夠大

    2、高收益債勝率足夠高,風險可控

    3、高收益債市場收益率足夠可觀

    4、高收益債投資機會將持續存在

    二、什么時候最適合做高收益債投資? 

    三、高收益債投資實操手冊

    1、產品搭建

    2、投資流程

    2.1 投資理念

    2.2 構建備選標的庫

    2.3 確定投資標的

    2.4 組合構建及調整

    3、案例解讀

    四、如果出現了違約怎么辦?

    1、違約處置實操的難點

    2、有效談判話術及反饋

    3、個人投資者如何應對

    ▲時間:10月23日 下午16:00-16:30

    ▲主題:《房抵貸違約資產創新處置模式及案例》

    ▲分享嘉賓:楊清平 華壽集團總裁

    1.房抵貸業務中民營機構的機遇和挑戰

    2. 房抵貸違約資產處置模式及優劣勢

    3. 房抵貸違約資產處置實操案例分享

    4. 互動交流

    ▲時間:10月23日 下午16:30-17:00

    ▲主題:《新形勢下信托參與特資業務的機遇》

    ▲分享嘉賓:閆紅波,平安信托特資部高級董事總經理,江西銀行獨立董事

    1.特殊資產市場概況

    2.財產權信托在特資中的應用

    3.實踐案例分析

    4. 互動交流

    ▲交流晚宴:10月23日 晚上18:30-20:00

    DAY 2

    ▲時間:10月24日 上午9:00-12:00

    ▲主題:《爛尾樓投資的實操經驗、關鍵要素、共益債投資實務與案例》

    ▲主講專家:Z老師 四大AMC子公司業務部門負責人

    一、爛尾樓投資:機遇與挑戰

    (一)面臨的主要復雜問題解析

    (二)多方參與主體介紹

    (三)機遇與挑戰

    二、破產類型:投資人眼中的破產 

    (一)司法角度

    (二)投資人角度

    (三)破產分類解析

    1、破產清算-實務案例

    2、破產和解-實務案例

    3、破產重整-實務案例

    (四)破產重整各種形式解析及案例

    1、續建式重整

    2、出售式重整

    3、清算式重整

    三、關鍵要素:投資必須要知道的細節及方案

    (一)資金匹配

    (二)政策支持

    (三)工程遺留和造價

    (四)銷售及市場

    (五)信用修復

    (六)稅務籌劃

    四、投資方式:如何參與爛尾樓投資

    (一)投資參與方式與實操

    1、共益債——交易架構與案例

    2、償債收購——交易架構與案例

    3、承債收購——交易架構與案例

    4、資產收購——交易架構與案例

    (二)各方式優劣勢比較分析

    (三)重整投資的實操流程

    1、初期——判斷/方案/匹配/整合等

    2、推進期——盡調/談判/合作方/方案確認等

    3、落地期——過會/正式方案/保證金/府院聯動/債權人大會/裁定等

    4、重整執行期——監管/管理/進度/資金收回

    (四)風控措施

    1、法院裁定

    2、再開發條件

    3、抵押

    4、投后管理

    (五)清償順序

    (六)其他準備

    五、共益債:財務投資者的利器

    (一)交易架構

    (二)優先順序

    (三)改善措施

    (四)方案要素

    (五)風控措施

    (六)人和是關鍵

    六、互動答疑

    ▲時間:10月24日 下午14:00-17:00

    ▲主題:《困境房地產企業的重整之路》

    ▲主講專家:莫非 大成上海高級合伙人

    一、 困境房企重整模式

    (一) 融資+小股代建操盤模式

    (二) 引入開發商聯合開發

    (三) 債務重組

    (四) 破產預重整

    (五) 破產重整及常見模式

    (六) 破產清算及拍賣

    二、 困境房企重整中的疑難問題

    (一) 怎樣的購房人有優先權?

    (消費者優先權問題)

    (二) 建設工程價款優先受償權問題

    (三) 涉及擔保權有關問題

    1. 明股實債/以物抵債協議效力問題(讓與擔保問題)

    2. 借新還舊的擔保物權問題

    3. 擔保債權的范圍問題

    4. 房、地分別抵押涉及的有關問題

    (四) 共益債權問題

    (五) 職工集資、借款屬于職工債權還是普通債權?

    四、適合對象

    銀行、信托、證券、資產管理公司(AMC)、金融資產投資公司、債轉股子公司、券商資管、央企、國企不良資產投資平臺、上市公司、FOF基金、私募基金、不良資產基金、金融控股集團、融資租賃、民營投資機構、財富管理、資產交易所、服務商、律所等機構中擬參與不良資產投資及處置的人員,以及其他有志于從事該行業的人員。

    五、報名方式

    掃描二維碼添加Eva陳老師咨詢課程詳情

    或撥打微信同號(18529502280)

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    六、主辦方簡介

    資產界

    資產界(www.gbrfed.com)是一個金融和資產愛好者的學習交流分享平臺。為您提供資管、不良資產、債券、ABS、銀行、地產等專業領域知識,包含原創專欄、精品問答、課程培訓、同業圈子、資源下載等產品服務,是國內領先的的金融和資產行業智庫。資產界旗下次貝學院為投資者提供專業技能、精準人脈和系統定制化知識服務。

    次貝學院

    資產界旗下次貝學院為投資者提供專業技能、精準人脈和系統定制化知識服務。目前次貝學院已上線視頻課程超10000+分鐘,并成功舉辦多次線下沙龍會議、知識培訓等行業活動,已有5000+銀行、信托、AMC、券商、私募基金、上市公司、房企、大型城投公司等機構人士加入,他們在這里和你一起學習、成長!

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